Parhaat ystävykset Onneli ja Anneli löytävät kesälomallaan oudon kirjekuoren ja päätyvät ostamaan oman talon. Naapureinaan heillä on kummallisia ihmisiä ja mystinen orpokoti. Kun orpokodista karannut poika ilmestyy heidän kuistilleen, alkaa hurja seikkailu, jossa pienimmätkin ovat tärkeitä ja ilmapallo voi ratkaista kaiken.
Marjatta Kurenniemen Onneli ja Anneli -kirjojen pohjalta näytelmäksi kirjoittaneet Eppu Nuotio ja Tuutikki Tolonen. Ohjannut Kirsi Sulonen.